Elektrikli el aleti lityum pil endüstrisinin pazar analizi

bulityum pilelektrikli aletlerde kullanılan birsilindirik lityumpil.Elektrikli el aletleri için piller esas olarakyüksek oranlı piller.Uygulama senaryosuna göre, akü kapasitesi 1Ah-4Ah'ı kapsar ve bunun esas olarak 1Ah-3Ah'dir.18650, ve 4Ah esas olarak21700.Güç gereksinimleri 10A ila 30A arasında değişir ve sürekli deşarj döngüsü 600 defadır.

Önde Gelen Endüstri Araştırma Enstitüsü'ne göre, 2020'deki tahmini pazar alanı 15 milyar yuan ve ileri pazar alanı yaklaşık 22 milyar yuan.Tek bir ana fiyatpilelektrikli aletler için yaklaşık 11-16 yuan.Pil başına ortalama 13 yuan birim fiyat varsayıldığında, 2020'deki satış hacminin yaklaşık 1,16 milyar, 2020'deki pazar alanının ise yaklaşık 15 milyar yuan olacağı ve bileşik büyüme oranının %10 olması bekleniyor. .2024'teki pazar alanı yaklaşık 22 milyar yuan.

Akülü elektrikli aletlerin penetrasyon oranı şu anda %50'yi aşıyor.Lityum pilmaliyetler %20-30'dur.Bu kaba hesaplamaya göre, 2024 yılına kadar küresellityum pilPazar en az 29.53 milyar-44.3 milyar yuan'a ulaşacak.

Yukarıdaki iki tahmin yöntemini birleştirerek, pazar büyüklüğüelektrikli aletler için lityum piller20-30 milyar civarındadır.Elektrikli araçlar için güç lityum pillerle karşılaştırıldığında, pazar alanının elektrikli araçlar için olduğu görülebilir.lityum pillerelektrikli aletler için nispeten küçüktür.

2019 yılında, küresel çıktılityum pilli elektrikli aletler240 milyon adeti aştı.Eskielektrikli alet pilleriher yıl yaklaşık 1,1 milyar adet sevk edilmektedir.

kapasitesi birtek pil hücresiçoğu 7.2wh olan 5-9wh arasında değişir.Mevcut kurulu kapasiteninelektrikli alet pilleriyaklaşık 8-9Gwh'dir.Önde Gelen Sanayi Araştırma Enstitüsü, 2020 yılında kurulu kapasitenin 10Gwh'ye yakın olmasını bekliyor.

Yukarı akış pozitif elektrot malzemeleri, negatif elektrot malzemeleri, elektrolitler, ayırıcılar vb.'dir. Tedarikçiler arasında Tianli Lithium Energy, Beterui, vb. bulunur.

Ocak 2021'in başından itibaren hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle birçoksilindirik pilTianpeng ve Penghui gibi fabrikalar fiyatlarını artırmaya başladı.Görülebilir kilityum pilşirketlerin belirli maliyet transfer yetenekleri vardır.
Aşağıdakiler gibi elektrikli alet şirketleri şunlardır: Innovation Technology Industry, Hitachi, Japonya'dan Panasonic, METABO, Hilti, Ruiqi, Yexing Technology, Nanjing Deshuo, Bosch, Makita, Schneider, Stanley Black & Decker, vb. Elektrikli el aletlerinin rekabet ortamı nispeten konsantre.İlk kademe, TTI İnovasyon ve Teknoloji Endüstrisi, Stanley Black & Decker ve Bosch'tur.2018 yılında üç şirketin pazar payı yaklaşık %18-19, CR3 ise yaklaşık %55'tir.Elektrikli el aleti ürünleri profesyonel sınıf ve tüketici sınıfına ayrılabilir.Elektrikli el aletleri terminal talebinin %15,94'ünü ticari binalar, %13,98'ini sanayi binaları, %9,02'sini dekorasyon ve mühendislik ve %15,94'ünü konut binaları oluşturdu.%8,13, mekanik inşaat %3,01, beş talep türü toplam %50,08 ve alt inşaatla ilgili talep yarısından fazlasını oluşturdu.İnşaatın elektrikli el aletleri pazarında en önemli terminal uygulama alanı ve talep kaynağı olduğu görülmektedir.

Ayrıca, Kuzey Amerika, küresel elektrikli alet pazarı satışlarının %34'ünü, Avrupa pazarının %30'unu ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam %64'ünü oluşturan elektrikli aletler için en büyük talep bölgesidir.Bunlar dünyadaki en önemli iki elektrikli alet pazarıdır.Avrupa ve Amerika pazarları, kişi başına düşen daha yüksek yerleşim alanları ve kişi başına dünyanın en yüksek harcanabilir geliri nedeniyle dünyadaki en büyük elektrikli el aletleri pazar payına sahiptir.Kişi başına düşen daha geniş yerleşim alanı, elektrikli el aletleri için daha fazla uygulama alanı sağladı ve aynı zamanda Avrupa ve Amerika pazarlarında elektrikli el aletlerine olan talebi canlandırdı.Kişi başına düşen harcanabilir gelirin yüksek seviyesi, Avrupalı ​​ve Amerikalı tüketicilerin güçlü satın alma gücüne sahip oldukları ve bunları satın alabilecekleri anlamına gelir.İstek ve satın alma gücü ile Avrupa ve Amerika pazarları dünyanın en büyük elektrikli el aletleri pazarı haline geldi.

Elektrikli el aleti lityum pil şirketlerinin brüt kar marjı %20'den fazladır ve net kar marjı yaklaşık %10'dur.Ağır varlık üretiminin ve yüksek sabit varlıkların tipik özelliklerine sahiptirler.İnternet, içki, tüketim ve diğer sektörlerle karşılaştırıldığında para kazanmak daha zor.

rekabet ortamı

Ana tedarikçilerielektrikli alet pilleriJapon ve Koreli şirketlerdir.2018'de Samsung SDI, LG Chem ve Murata birlikte pazarın yaklaşık %75'ini oluşturuyordu.Bunlar arasında Samsung SDI, küresel pazar payının %45'ini oluşturan mutlak liderdir.

Bunlar arasında Samsung SDI'nin küçük lityum pillerdeki geliri 6 milyar civarında.

Gelişmiş Endüstri Araştırma Enstitüsü verilerine göreLityum pil(GGII), ev tipi elektrikli aletlityum pil2019 yılında sevkiyatlar yıllık %54,8 artışla 5,4 GWh oldu.Bunlar arasında Tianpeng Power (Blue Lithium Core (SZ:002245) iştiraki), Yiwei Lithium Energy ve Haisida ilk üçe girdi.

Diğer yerli şirketler şunlardır: Penghui Energy, Changhong Energy, Del Neng, Hooneng Co., Ltd., Ousai Energy, Tianhong Lithium Battery,

Shandong Weida (002026), Hanchuan Intelligent, Kane, Uzak Doğu, Guoxuan Hi-Tech, Lishen Battery, vb.

Rekabetin temel unsurları

Elektrikli el aletleri endüstrisinin konsantrasyonu artmaya devam ettikçe,elektrikli alet lityum pilşirketler, ilk birkaç büyük müşterinin tedarik zincirine girmek için.için büyük müşterilerin gereksinimlerilityum pillerBunlar: yüksek güvenilirlik, düşük maliyet ve yeterli üretim kapasitesi.

Teknik olarak, Blue Lithium Core, Yiwei Lithium Energy, Haistar, Penghui Energy ve Changhong Energy, büyük müşterilerin gereksinimlerini karşılayabilir, bu nedenle anahtar ölçektir.Yalnızca büyük ölçekli işletmeler, büyük müşterilerin üretim kapasitesini garanti edebilir, maliyetleri amorti etmeye devam edebilir, daha yüksek karlar elde edebilir ve ardından büyük müşterilerin yeni ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak için daha yüksek araştırma ve geliştirmeye yatırım yapabilir.

Yiwei'nin lityum enerji üretim ölçeği günde 900.000 parça, Azure Lithium Core 800.000 ve Changhong Energy 400.000'dir.Üretim hatları başta Güney Kore olmak üzere Japonya ve Güney Kore'den ithal edilmektedir.

Büyük müşterilerin tedarik zincirine girebilmek için üretim hattının otomasyon seviyesinin yüksek olması, böylece ürün kalitesinin tutarlılığının yüksek olması gerekir.

Tedarik ilişkisi bir kez onaylandıktan sonra kısa vadede kolay kolay değişiklik yapılmayacak velityum piltedarik zincirine giren şirketler, belirli bir süre için istikrarlı bir pazar payını koruyacaktır.Örnek olarak TTI'yı ele alalım, tedarikçi seçiminin yaklaşık 2 yıl süren 230 denetimden geçmesi gerekiyor.Tüm yeni tedarikçilerin çevresel ve sosyal standartlara göre taranması ve büyük ihlallerin bulunmadığından emin olunması gerekir.

Bu nedenle yurtiçielektrikli alet lityum pilşirketler, Black & Decker ve TTI gibi büyük müşterilerin tedarik zincirlerine girerek üretim kapasitelerini ve ölçeklerini umutsuzca genişletiyor.

Performans sürücüleri

Elektrikli aletlerin değiştirilmesi nispeten sıktır ve stokta değiştirme talebi vardır.

Bazı elektrikli aletlerin pil ömrünün artması, pil ömrünün artmasını sağlamıştır.piller, kademeli olarak 3 dizeden 6-10 dizeye kadar gelişiyor.

Akülü elektrikli aletlerin penetrasyon oranı artmaya devam ediyor.

Akülü elektrikli aletlerle karşılaştırıldığında, akülü elektrikli aletlerin bariz avantajları vardır: 1) Esnek ve taşınabilir.Akülü elektrikli aletlerin kabloları olmadığı ve yardımcı güç kaynaklarına ihtiyaç duymadığı için akülü aletler daha fazla esneklik ve taşınabilirlik sağlar;2) Güvenlik, birden fazla projede veya küçük alanlarda çalışırken, kablosuz aletler, kullanıcıların kablolara takılmadan veya dolaşmadan serbestçe hareket etmelerini sağlar.Özellikle şantiyede sık sık dolaşmak zorunda kalan firmalar veya müteahhitler için güvenlik konuları çok önemlidir;3) Saklaması kolay, kablosuz elektrikli aletleri saklamak genellikle kablolu aletler, akülü matkaplar, testereler ve çarpma tertibatları yerleştirilebileceğinden daha kolaydır Çekmecelerde ve raflarda, aletleri ve bunlara bağlı pilleri saklamak için genellikle ayrı saklama kapları vardır;4) Gürültü küçüktür, kirlilik daha azdır ve çalışma süresi daha uzundur.

2018'de elektrikli el aletlerinin kablosuz penetrasyon oranı %38 ve ölçek 17,1 milyar ABD doları;2019'da bu oran %40 ve ölçek 18,4 milyar ABD dolarıydı.Akü ve motor teknolojisinin ilerlemesi ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte, gelecekteki kablosuz penetrasyon hızı, tüketici değiştirme talebini canlandıracak hızlı bir artış eğilimini sürdürecek ve kablosuz elektrikli el aletlerinin daha yüksek ortalama fiyatı, pazarın genişlemesine yardımcı olacaktır.

Genel elektrikli aletlerle karşılaştırıldığında, büyük ölçekli elektrikli ekipmanların kablosuz penetrasyon oranı hala nispeten düşüktür.2019 yılında, büyük ölçekli elektrikli ekipmanların kablosuz penetrasyon oranı sadece %13 ve pazar büyüklüğü ise sadece 4.366 milyar ABD doları idi.Büyük ölçekli elektrikli ekipman genellikle daha büyüktür ve daha fazla güce sahiptir ve genellikle gazla çalışan yüksek basınçlı temizleyiciler, çerçeve invertörleri, göl buz çözücüler vb. gibi belirli bir amacı vardır. Düşük kablosuz penetrasyon hızının iki ana nedeni vardır. büyük ölçekli elektrikli ekipman: 1) Pil çıkış gücü ve enerji yoğunluğu için daha yüksek gereksinimler, daha karmaşık pil sistemleri ve kablosuz büyük ölçekli elektrikli ekipman için teknik zorluklar ve teknik zorluklarla sonuçlanan daha sıkı güvenlik garantileri Maliyet nispeten yüksektir;2) Şu anda, büyük üreticiler, kablosuz büyük ölçekli elektrikli ekipmanı araştırma ve geliştirmenin odak noktası olarak görmediler.Bununla birlikte, son yıllarda yeni enerji araçlarının güçlü gelişimi ile, büyük ölçekli pil teknolojisi büyük ilerleme kaydetti ve gelecekte büyük ölçekli elektrikli ekipmanların kablosuz penetrasyon hızı için hala çok yer var.

Yerli ikame: Yerli üreticilerin önemli maliyet avantajları vardır.Teknolojide önemli bir fark olmamasının arka planında, yerli ikame bir trend haline geldi.

Son yıllarda, yerli Yiwei Lithium Energy ve Tianpeng, TTI ve Ba & Decker gibi birinci sınıf marka tedarikçilerin tedarik zincirine girdi.Başlıca nedenler 1) Teknik düzeyde yerli kafa üreticilerinin Japonya ve Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinden çok uzakta olmaması ve elektrikli el aletlerinin özel uygulama senaryoları vardır., Hızlı şarj ve hızlı bırakma ihtiyacına yol açar, bu nedenleyüksek oranlı pillergerekmektedir.Geçmişte, Japon ve Koreli şirketler, sermaye birikiminde belirli avantajlara sahipti.yüksek oranlı piller.Ancak son yıllarda yerli firmalar 20A deşarj akımı darboğazını aştığı için teknik seviyeye ulaşılmıştır.Elektrikli el aletlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için elektrikli el aletleri maliyet rekabeti aşamasına girmiştir.

2) Yurtiçi maliyet, denizaşırı üreticilerinkinden önemli ölçüde düşüktür.Fiyat avantajı, yerli üreticilerin Japonya ve Güney Kore'nin payını almaya devam etmesine yardımcı olacak.Fiyat tarafında, Tianpeng ürünlerinin fiyat aralığı 8-13 yuan/adet iken Samsung SDI'nin fiyat bandı 11. -18 yuan/adet, aynı türdeki ürünlerin karşılaştırmasına tekabül ediyor, Tianpeng'in fiyatı Samsung SDI'dan %20 daha düşüktür.

TTI'ye ek olarak, Black & Decker, Bosch vb. şu anda doğrulama vesilindirik pillerÇin'de.Alanında yerli hücre fabrikalarının hızlanan ilerlemesine dayanarakyüksek oranlı silindirik hücrelerve kapsamlı performans, ölçek ve maliyet avantajlarıyla, elektrikli alet devinin hücre tedarik zinciri seçimi açıkça Çin'e döndü.

2020 yılında, yeni tip koronavirüs pnömonisinin etkisi nedeniyle Japonya ve Güney Kore'nin pil üretim kapasitesi yetersiz kalmakta, bu da pil kıtlığına neden olmaktadır.silindirik li-ion lityum-iyon pilpiyasa arzı ve yurtiçi normal üretime daha erken dönüş, üretim kapasitesi ilgili açığı kapatabilir ve yurtiçi ikame sürecini hızlandırabilir.

Ek olarak, elektrikli alet endüstrisinin patlaması, Kuzey Amerika konut verileriyle yüksek oranda pozitif ilişkilidir.2019'un başından bu yana, Kuzey Amerika emlak piyasası sıcak olmaya devam etti ve Kuzey Amerika'nın elektrikli el aletlerine yönelik terminal talebinin 2021-2022'de yüksek kalması bekleniyor.Ek olarak, Aralık 2020'deki mevsimsel düzeltmeden sonra, Kuzey Amerikalı perakendecilerin envanter-satış oranı yalnızca 1,28'dir; bu, ikmal talebini açacak olan 1,3-1,5'lik tarihsel güvenlik envanterinden daha düşüktür.

ABD emlak piyasası, Kuzey Amerika pazarında elektrikli el aletlerine olan talebi artıracak bir patlama döngüsünde.ABD konut ipoteği faiz oranları tarihsel olarak düşük bir seviyede ve ABD emlak piyasasındaki patlama devam edecek.Örnek olarak 30 yıllık sabit faizli konut kredisini alın.2020'de, yeni taç salgınının etkisiyle, Federal Rezerv tekrar tekrar gevşek para politikası uyguladı.30 yıllık sabit faizli konut kredisinin en düşük değeri, rekor düşük seviye olan %2.65'e ulaştı.Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni inşa edilen özel konutların sayısının eninde sonunda 2,5 milyonu aşarak rekor bir seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Gayrimenkulle ilgili nihai talep ve envanter döngüsü yukarı doğru yankılanıyor, bu da elektrikli el aletlerine olan talebi güçlü bir şekilde artıracak ve elektrikli el aletleri şirketleri bu döngüden çok faydalanacak.Elektrikli el aleti şirketlerinin büyümesi, yukarı akışlı lityum pil şirketlerini de güçlü bir şekilde teşvik edecektir.

Özetle,elektrikli alet lityum pilÖnümüzdeki üç yıl içinde müreffeh bir dönemde olması bekleniyor ve en iyi yerli olanlar yerli ikameden faydalanacak: Yiwei Lithium Energy, Azure Lithium Core, Haistar, Changhong Energy, vb. Yiwei Lithium Energy ve diğer lityum pil işletmeleri.güç pilleriayrıca iyi umutları var.Şirket, teknoloji ve ölçek avantajlarına, güçlü stratejik ileriye dönük yeteneklere ve bariz rekabet avantajlarına sahiptir.Lityum pil sektörü yüksek oranda büyümesine rağmen LED'ler ve metaller de var.Lojistik işi, nispeten karmaşık bir iş;Haistar henüz listelenmedi;Changhong Energy, Yeni Üçüncü Kurulun seçilen katmanında nispeten küçüktür, ancak hızla büyümüştür;lityum pil işine ek olarak, yarısından fazlası alkalin kuru pillerdir ve büyüme de iyidir., Gelecekte halka arz devri olasılığı çok yüksektir.